Вы можете заносить в CRM-приложение маркетинговые кампании, которые проводите на внешних ресурсах для привлечения лидов, и отслеживать прогресс по ним. При создании лидов и сделок можно создавать связи с маркетинговыми кампаниями.

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование поля Ответственный существующей маркетинговой кампании доступно только для ролей crm_admin, crm_manager.

Для того, чтобы создать маркетинговую кампанию, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые кампании.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Маркетинговые кампании

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название маркетинговой кампании.
СтатусДа

Выберите текущий статус маркетинговой кампании. Доступные опции:

  • Предложено
  • Готово к запуску
  • Запущено
  • Завершено
  • Отменено
  • Приостановлено
ТипДа

Выберите тип маркетинговой кампании. Доступные опции:

  • Реклама (платный трафик)
  • CDC (канал дистрибуции контента)
  • Мероприятие
  • Почтовая рассылка
  • Онлайн-мероприятие
  • Органическая выдача (SEO)
  • Телемаркетинг
  • Прочее
Плановая дата началаНетУкажите запланированную дату старта маркетинговой кампании. 
Плановая дата окончанияНетУкажите запланированную дату окончания маркетинговой кампании.

Фактическая дата начала

НетУкажите дату фактического начала маркетинговой кампании.

Фактическая дата окончания

Нет

Укажите дату фактического окончания маркетинговой кампании.

Выделенный бюджет

НетУкажите сумму выделенного бюджета.

Фактический бюджет

НетУкажите сумму фактического бюджета.

Ожидаемый доход

НетУкажите ожидаемый доход от маркетинговой кампании.

Процент конверсии в лиды

НетУкажите процент конверсии аудитории маркетинговой кампании в лиды.

Владелец

НетУкажите владельца маркетинговой кампании. 

Ответственный

ДаУкажите сотрудника, ответственного за ход маркетинговой кампании. 

UTM Campaign

НетУкажите UTM-метку маркетинговой кампании.

HTTP Referrer

НетУкажите HTTP Referrer маркетинговой кампании.

Описание

НетДобавьте описание маркетинговой кампании.

На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Под формой маркетинговой кампании вы можете найти следующие связанные списки:

Чтобы увидеть созданные ранее маркетинговые кампании, перейдите в пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые кампании. Откройте форму Маркетинговые кампании, чтобы управлять записью. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить статус активности маркетинговой кампании. Неактивные маркетинговые кампании скрыты с представления списка по умолчанию.

  • No labels

© 2019-2024, SimpleOne

https://simpleone.ru