Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку.

Интересы могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Интересы

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название интереса.
Источник лидаДа

Укажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции:

  • Самостоятельная генерация
  • Форма на сайте
  • Чат
  • Звонок
  • Электронная почта
  • Социальные сети
Название компании лидаНетНазвание компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку.
Название компанииДа

Укажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку.

Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. 

Сайт компанииДа

Укажите сайт компании, проявившей интерес.

Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. 

ИНН компанииДа

Укажите ИНН компании. Поле принимает только 9, 10 или 12 цифр.

Новая компанияНетУстановите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в агентский интерфейс.
Существующая компанияДа

Выберите компанию, проявившую интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку.

Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания. 

Маркетинговая кампанияНетУкажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес.
Направление продажиДаУкажите направление продажи, с которым связан интерес.
Услуга или продуктНетУкажите услугу или продукт, с которым связан интерес.
Новый контактНетУстановите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник.
Имя контактаДа

Укажите имя контакта.

Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. 

Фамилия контактаДа

Укажите фамилию контакта.

Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. 

Отчество контактаНет

Укажите отчество контакта.

Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. 

Телефон контактаНет

Укажите телефон контакта.

Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. 

Адрес электронной почты контактаНет

Укажите адрес электронной почты контакта.

Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.

Существующий контактДа

Выберите существующий контакт, от которого пришел интерес.

Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт. 

Описание требований заказчикаНетОпишите требования заказчика.
ОтветственныйНетВыберите сотрудника, ответственного за интерес.
ГородНетВыберите город, в котором находится компания, проявившая интерес.
Канал размещения контентаНетВыберите канал размещения контента, от которого пришел интерес.
Вкладка Квалификация лида
ЗадачаНетУкажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация.
Варианты реализацииНетУкажите, какие варианты реализации рассматривает компания, проявившая интерес, помимо услуг вашей компании.
Бюджет определёнНетУстановите флажок, если вам известен бюджет. В таком случае, поле Бюджет станет обязательным.
Возможная суммаНетУкажите предполагаемую сумму бюджета.
БюджетНетУкажите точный бюджет, которым располагает компания, проявившая интерес.
Процедура закупкиНет

Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции:

  • Внутренний закрытый конкурс
  • Внутренний открытый конкурс
  • Формальный внутренний тендер
  • Тендер на электронной площадке
  • Другое
Уровень принятия решенияНет

Укажите, кто будет принимать решение по сделке. Доступные опции:

  • Контактное лицо
  • Руководитель контактного лица
  • Высшее руководство
СрокиНет

Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает получить решение проблемы. Доступные опции:

  • Нет
  • Месяц
  • Два месяца
  • Полгода
  • Год
  • Больше года
Дата возможного закрытияНетВыберите дату возможного закрытия сделки. Если вы выбрали значение в поле Сроки, дата подставляется автоматически.
Сроки (комментарий)НетУкажите дополнительную информацию о сроках.
Уровень контактного лицаНет

Выберите уровень контактного лица. Доступные опции:

  • Нет
  • Передаточное звено
  • Участвует в принятии решения
  • Единолично принимает решение
ЛПРНетВыберите лицо, принимающее решение, из списка контактов или создайте новый контакт.
Влияние на принятие решенияНетОпишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц.
КонкурентыНетУкажите конкурентов, к которым обращалась компания, проявившая интерес.
Критерии выбораНетОпишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, проявившая интерес.
Соответствие критериямНетОпишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, проявившей интерес.
КаналНетУкажите, откуда компания, проявившая интерес, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас.

Под формой интересы вы можете найти следующие связанные списки:

  • No labels

© 2019-2024, SimpleOne

https://simpleone.ru