Возможная сделка – это потенциальная покупка вашего продукта или услуги, добавленная в систему, что отслеживать прогресс по ней. 

Для корректной работы со сделками необходимо предварительно настроить SharePoint, чтобы сохранять документы.

Существует два способа создать возможную сделку:

  • Из интереса через квалификацию. При создании возможной сделки из интереса поля, заполненные для интереса, автоматически заполняются и для возможной сделки. 
  • Из списка Возможные сделки. 

Требуемая роль: crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Чтобы создать возможную сделку, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Возможные сделки.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Возможные сделки

ПолеОбязательноОписание
Вкладка Общее
НазваниеДаУкажите название возможной сделки.

Вероятность сделки, %

Нет

Укажите вероятность заключения возможной сделки в процентах. Это значение необходимо в дальнейшем менять для продвижения сделки по этапам продаж.

Значение по умолчанию: 5

Предполагаемая дата закрытия

НетУкажите предполагаемую дату закрытия возможной сделки.

Услуга или продукт

НетВыберите услугу или продукт, которую в ходе возможной сделки планирует получить клиент.

Текущая ситуация

НетОпишите текущую ситуацию по возможной сделке.

Вендор

НетВыберите компанию поставщика услуги.

Регистрация сделки у вендора

Нет

Выберите статус регистрации возможной сделки у вендора. Доступные опции:

  • Не требуется
  • Отправлена на регистрацию
  • Сделка зарегистрирована

Направление продажи

ДаУкажите направление продажи, по которому ведется возможная сделка.

Ожидаемый доход

НетУкажите ожидаемый доход.

Предполагаемая маржа

НетУкажите ожидаемый маржинальный доход.

Процедура закупки

Нет

Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции:

  • Внутренний закрытый конкурс
  • Внутренний открытый конкурс
  • Формальный внутренний тендер
  • Тендер на электронной площадке
  • Другое

Процедура закупки (Другое)

Да

Опишите процедуру закупки потенциального клиента.

Поле появляется только если вы выбрали Другое в поле Процедура закупки. 

Тип продажи

Нет

Выберите, что ваша компания предлагает клиенту в ходе возможной сделки. Доступные опции:

  • Продукт
  • Проектные работы
  • Периодическое обслуживание
  • Решение

Потенциальный клиент

ДаУкажите компанию, с которой заключается возможная сделка.
ГородНетВыберите город, где находится компания, с которой заключается возможная сделка.
КонтактНетВыберите контакт, с которым происходит общение по возможной сделке.

Текущее решение

НетОпишите текущее решение по возможной сделке.
ЛПРНетВыберите лицо, принимающее решения по возможной сделке на стороне потенциального клиента.

Ссылка на папку с документами

НетУкажите ссылку на папку с документами по возможной сделке.
КонкурентыНетУкажите конкурентов по возможной сделке.
ПартнерНетУкажите компанию-партнера по возможной сделке.

Описание требований заказчика

НетУкажите известные вам требования заказчика.

Контакт партнера

НетУкажите контакт из компании-партнера.
ОтветственныйНетВыберите сотрудника, ответственного за возможную сделку.

Исходный лид

НетВыберите интерес, с которым связана текущая возможная сделка.
КонтрактНетУкажите контракт, на основе которого заключается возможная сделка.
Вкладка Установление контакта
Центр восприимчивостиНетУкажите контакт из компании клиента, готовый к сотрудничеству.
Центр неудовлетворенностиНетУкажите контакт из компании клиента, критически относящийся к возможной сделке.
Центр властиНетУкажите контакт из компании клиента, обладающий наибольшей властью для принятия решения по возможной сделке.
Вкладка Потребности
БолиНетУкажите проблемы клиента.
Вкладка Квалификация
ЗадачаНетУкажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация.
Варианты реализацииНетУкажите, какие варианты реализации рассматривает компания, с которой заключается возможная сделка, помимо услуг вашей компании.
Бюджет определенНетУстановите флажок, если вам известен бюджет. 
БюджетНетУкажите точный бюджет для решения проблемы, которым располагает компания, проявившая интерес.
Возможная суммаНетУкажите предполагаемую сумму бюджета, если точный бюджет неизвестен.
Сроки (комментарий)НетУкажите дополнительную информацию о сроках.
СрокиНет

Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает получить решение проблемы. Доступные опции:

  • Месяц
  • Два месяца
  • Полгода
  • Год
  • Больше года
КонтактНет

Укажите контакт в компании клиента, с которым происходит общение по возможной сделке.

Уровень контактного лицаНет

Выберите уровень контактного лица. Доступные опции:

  • Передаточное звено
  • Участвует в принятии решения
  • Единолично принимает решение
Уровень принятия решенияНет

Выберите, кто будет принимать решение по возможной сделке. Доступные опции:

  • Контактное лицо
  • Руководитель контактного лица
  • Высшее руководство
Влияние на принятие решенияНетОпишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц.
ЛПРНетВыберите лицо, принимающее решение, из списка контактов клиентов или создайте новый контакт.
КаналНетУкажите, откуда компания, с которой заключается возможная сделка, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас. 
Критерии выбораНетОпишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, с которой заключается возможная сделка.
Соответствие критериямНетОпишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, с которой заключается возможная сделка.
Вкладка Критерии
Главные критерииНетУкажите основные критерии, по которым клиент оценивает исполнителя.
Второстепенные критерииНетУкажите второстепенные критерии, по которым клиент оценивает исполнителя.
Вкладка Документы
Ссылка на папку с документамиНетУкажите ссылку на папку с документами по возможной сделке в подключенном экземпляре SharePoint.
Ссылка на коммерческое предложениеНетУкажите ссылку на коммерческое предложение в подключенном экземпляре SharePoint. Поле появляется только если настроен SharePoint.
Черновик ТЗНетУкажите ссылку на черновик технического задания в подключенном экземпляре SharePoint. Поле появляется только если настроен SharePoint.
Черновик договораНетУкажите ссылку на черновик договора в подключенном экземпляре SharePoint. Поле появляется только если настроен SharePoint.
Ссылка на скан договораНетУкажите ссылку на скан договора в подключенном экземпляре SharePoint. Поле появляется только если настроен sharepoint.
Скан закрывающих документовНетУкажите ссылку на скан закрывающих документов в подключенном экземпляре SharePoint. Поле появляется только если настроен SharePoint.

Под формой возможной сделки вы можете найти следующие связанные списки:

  • No labels

© 2019-2024, SimpleOne

https://simpleone.ru