Вы можете заносить компании-партнеры в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и контактами представителей этих компаний. По умолчанию, на представление списка выводятся только активные партнеры.
Доступ к партнерам
Создание доступно всем ролям, перечисленным в таблице ниже. Удаление записей недоступно. Деактивируйте записи неактивных партнеров.
| Роль | Чтение | Запись |
|---|---|---|
| crm_admin | + | + |
| crm_marketeer | Разрешено для партнеров своего направления продаж. | - |
| crm_sales | Разрешено для:
| Разрешено, если пользователь является аккаунт-менеджером партнера или ответственным за него. |
| crm_manager | Разрешено для:
|
Создание партнера
Чтобы создать партнера, выполните следующие действия:
- Найдите в навигаторе страницу CRM → Продажи → Партнеры.
- Нажмите Создать и заполните поля.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Партнеры
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Вкладка Общее | ||
| Наименование | Да | Укажите название партнера. Название должно быть уникальным в выбранном направлении продаж. |
| Основной контакт | Нет | Укажите основной контакт с партнером. |
| Аккаунт-менеджер | Нет | Укажите сотрудника, являющегося аккаунт-менеджером партнера. |
| Документы | Нет | Укажите ссылку на папку с документами. |
| Головная компания | Нет | Укажите родительскую компанию партнера. |
| Описание | Нет | Добавьте описание партнера. |
| Тип отношений | Да | Тип отношений с компанией. Поле заполняется автоматически значением Партнер. |
| Направление продаж | Да | Укажите направление продаж, с которым связан партнер. |
| ИНН | Да | Укажите ИНН партнера. Значение должно содержать 9, 10 или 12 цифр. ИНН должен быть уникальным в выбранном направлении продаж. |
| ЛПР | Нет | Укажите лицо, принимающее решения в компании-партнере. |
| Представитель отдела продаж | Нет | Укажите контакт представителя отдела продаж в компании-партнере. |
| Пресейл | Нет | Укажите контакт пресейл-сотрудника в компании-партнере. |
| Вкладка Расположение | ||
| Локация (город) | Нет | Укажите расположение партнера. Поиск производится по названию города. |
| Страна | Нет | Страна, в которой расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Почтовый индекс | Нет | Почтовый индекс партнера. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Регион/Штат/Провинция | Нет | Регион, в котором расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Город | Нет | Город, в котором расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Улица | Нет | Улица, на которой расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Вкладка Контакты | ||
| Телефон | Нет | Укажите телефон компании-партнера. |
| Электронная почта | Нет | Укажите электронную почту компании-партнера. |
| Ссылка на страницу продукта | Да | Укажите сайт компании-партнера. Ссылка должна быть уникальной в выбранном направлении продаж. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Под формой партнеров вы можете найти следующие связанные списки:
Чтобы увидеть созданных ранее партнеров, найдите пункт CRM → Продажи → Партнеры. Откройте форму Партнеры, чтобы управлять записью. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить значение параметра Активна для записи партнера. Неактивные записи скрыты с представления списка по умолчанию, и их нельзя добавить в маркетинговый список. Действие доступно для роли crm_manager.
- No labels
