Для приложения CRM доступен набор демонстрационных, созданных для того, чтобы помочь пользователю быстрее освоить функциональность и понять логику приложения. Демоданные включают примеры записей всех сущностей приложения, а также набор записей в таблицах Simple Application, включая сотрудников с настроенными ролями, с помощью которых вы сможете ознакомиться с ролевой системой приложения.
Для того чтобы установить демоданные на ваш экземпляр, выполните следующие шаги:- Убедитесь, что на ваш экземпляр SimpleOne установлено приложение CRM. Нажмите иконку в правом верхнем углу, чтобы открыть Настройки. Проверьте в списке Приложения наличие опции CRM.
- Скачайте файлы с демоданными по ссылкам:
- JSON-файл с неверсированными записями
- SOP-файл с версированными записями (пакет включает только записи для таблицы CRM Скрипты действий)
- Установите SOP и JSON-файлы в любом порядке согласно инструкциям:
Импорт SOP-файлов
- Импорт JSON-файлов
При успешном импорте у вас в системе должны появиться данные, описанные ниже.
Список записей
(сущности Simple Application)
- 6 расположений
- 20 сотрудников. Для каждого существующего направления продаж созданы сотрудники с ролями crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam. Помимо этого есть сотрудники с ролями crm_presale, crm_certificate_manager, crm_read_admin, crm_admin.
- 5 организаций
- 4 услуги