Вы можете представить структуру компании со списками Филиалов, Секторов, Департаментов и Подразделений, которые включают в себя все подразделения компании и позволяют закреплять за ними пользователей. Организационная структура компании имеет следующую градацию:

Компания → Филиал → Сектор → Департамент → Подразделение.

Список Расположения позволяет хранить и указывать все географические местоположения, используемые для описания компаний и их организационной структуры.

Компании 

Список компаний используется для хранения информации обо всех организациях, с которыми сотрудничает ваша компания. В зависимости от типа деятельности компании, вида отношений или других аспектов работы с ними, вы можете  назначить им соответствующий класс для оптимизации рабочих процессов.

Требуемая роль: admin.

Создание компании

Чтобы создать запись компании, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Компании.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Компания

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название компании.
ТипДа

Тип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:

  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение

Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.

КлассДа

Укажите тип деятельности или отношений, выбрав один из следующих вариантов:

  • Нет
  • Внутренний
  • Заказчик
  • Вендор
  • Производитель
  • Поставщик услуг
  • Сервисный партнер


Генеральный директорНетУкажите генерального директора.
Головная компанияНетУкажите головную компанию.
РасположениеДа

Укажите местонахождение компании.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениям.

ГородНетУкажите название города, в котором находится компания.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится компания.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится компания.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс компании.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.
Связанные списки
ФилиалНетСписок филиалов компании.
СекторНетСписок секторов компании.
ДепартаментНетСписок департаментов компании.
ПодразделениеНетСписок подразделений компании.
СотрудникиНетСписок сотрудников компании.

Создание филиала 

Чтобы создать запись филиала, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Филиалы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Филиал

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название филиала.
ТипДа

Тип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:

  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение

Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.

КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
Глава филиалаДаУкажите ответственное лицо.
РасположениеДа

Укажите местонахождение филиала.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениям.

ГородНетУкажите название города, в котором находится филиал.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится филиал.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится филиал.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс филиала.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Создание сектора 

Чтобы создать запись сектора, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Секторы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.

  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Сектор

ПолеОбязательноОписание 
НаименованиеДаУкажите название сектора.
ТипДа

Тип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:

  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение

Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.

Глава сектораДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
РасположениеДа

Укажите местонахождение филиала.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениям.

ГородНетУкажите название города, в котором находится сектор.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится сектор.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится сектор.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс сектора.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Создание департамента 

Чтобы создать запись департамента, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Департаменты.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.

  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Департамент

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название департамента.
ТипДа

Тип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:

  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение

Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.

Глава департаментаДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДаУкажите материнскую компанию.
ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
РасположениеДа

Укажите местонахождение департамента.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениям.

ГородНетУкажите название города, в котором находится департамент.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится департамент.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится департамент.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс департамента.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Создание подразделения 

Чтобы создать запись подразделения, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Подразделения.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.

  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Подразделения

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название подразделения.
ТипДа

Тип элемента организационной структуры с одним из следующих возможных значений:

  • Компания
  • Филиал
  • Сектор
  • Департамент
  • Подразделение

Поле Тип автоматически заполняется соответствующим значением при создании любого элемента организации.

Глава подразделенияДаУкажите ответственное лицо.
КомпанияДа

Укажите материнскую компанию.

ФилиалНетУкажите филиал.
СекторНетУкажите сектор.
ДепартаментНетУкажите департамент.
РасположениеДа

Укажите местонахождение департамента.

В соответствии с выбранной записью расположения поля Город, Улица, Штат/Провинция, Почтовый индекс и Телефон автоматически заполняются соответствующими значениям.

ГородНетУкажите название города, в котором находится подразделение.
УлицаНетУкажите название улицы, на которой находится подразделение.
Штат/ПровинцияНетУкажите название штата или провинции, в которой находится подразделение.
Почтовый индексНетУкажите почтовый индекс подразделения.
ТелефонНетУкажите контактный телефон.
ЗаметкиНетВведите дополнительные комментарии.

Расположения

Если некоторые из филиалов или отделов вашей компании расположены в разных областях, вы можете использовать Расположения, чтобы указать местонахождение нужной компании или отдела. Администратор может назначить местоположение, заполнив поля формы адресными данными (Страна, Город и т.д.), указав географические координаты и назначив контактное лицо из списка пользователей.

Создание расположения

Чтобы создать расположение, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в Организация → Расположения.
  2. Нажмите Создать и заполните поля.

  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы принять изменения.

Поля формы Расположения

ПолеОбязательноОписание
Родительская локацияДа

Укажите запись родительского расположения.

Поле не отображается, когда выбран уровень Страна.

НаименованиеДаУкажите название расположения.
УровеньДа

Выберите уровень расположения. Доступные варианты:

  • Помещение
  • Адрес
  • Город
  • Область
  • Страна

По умолчанию выбран вариант Адрес. Чтобы добавить больше уровней, перейдите в list/org_level и активируйте существующие записи или создайте новый.

Часовой поясДаУкажите часовой пояс.
Город после СтраныНет

Установите флажок, чтобы добавить город федерального значения и пропустить уровень Область. Когда флажок установлен, поле Родительская локация заполняется автоматически опцией Страна.

Поле появляется, когда в поле Уровень выбрана опция Город.

Часовой поясДа

Укажите часовой пояс расположения.

  • Поле заполняется автоматически и становится доступным для чтения, когда выбрана опция Населенный пункт, Адрес или Помещение в поле Уровень.
  • Поле не отображается, когда выбрана опция Страна в поле Уровень.
УлицаНет

Введите название улицы.

Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.

Дом/КорпусНет

Введите название города.

Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.

Почтовый индексНет

Укажите почтовый индекс расположения.

Поле появляется, когда выбрана опция Адрес в поле Уровень.

Офис/ПомещениеДа

Укажите номер офиса или помещения.

Поле появляется, когда выбрана опция Помещение в поле Уровень.

ТелефонНет

Введите контактный номер телефона.

Поле появляется, когда выбрана опция Помещение в поле Уровень.

Чтобы добавить уровень расположения, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите рядом с полем Уровень на форме Расположения.
  2. Заполните поля и нажмите Сохранить.

Поля формы Уровень

ПолеОбязательноОписание
Тип локацииДаУкажите тип расположения.
АктивнаНетУстановите флажок, чтобы активировать запись уровня расположения.
УровеньДаУкажите номер уровня. После сохранения записи поле становится доступным только для чтения.

  • No labels

© 2019-2024, SimpleOne

https://simpleone.ru