Решение SimpleOne CRM, также известное как Customer Relationship Management, позволяет автоматизировать и стандартизировать процесс предоставления товара или услуги потребителю, отследить все этапы взаимодействия с заказчиком, от возникновения интереса до заключения сделки, а также логировать все изменения во взаимодействии в клиентом.
В этом разделе документации SimpleOne приведены инструкции по настройке, использованию и эффективному управлению решением CRM, включая управление продажами, маркетинговыми компаниями, контентом и контроль за сертификациями.
Доступы, crm_certificate_manager:
- Видеть все Действия
- Видеть все Интересы
- Сделки, компании, контакты скрыты
- Марк.кампании видно
- Проблемы клиентов, Дифференциаторы, весь Контент, Сертификации видно, можно создавать
- Все параметры видно
- Направления продаж, стадии сделок, лестница узнавания, sharepoint можно создавать
Доступы crm_marketeer:
- Действия + просмотр
- Интерес просмотр, создание
- Сделки -, но доска +
- Компании -, контакты, партнеры + просмотр, создание
- Маркетинг + просмотр, создание
- Создание контента + просмотр, создание
- Сертификаты -
- Параметры всё + кроме свойства, продукты
Доступы crm_admin:
- Все действия, интересы, сделки только свои
- Серты -
- Сис. свойства -
- Продукты -
- Остальное +
Доступы crm_sales:
- Действия, интересы, свои сделки
- Компании, контакты, партнеры
- Весь маркетинг, весь контент
- Серты -
- Все параметры кроме свойств и продуктов
Доступы crm_manager:
- Действия
- Интересы, все сделки, компании, контакты, партнеры
- Весь маркетинг
- Всё создание контента
- Серты -
- Параметры кроме свойств, продуктов
Продажи
Начните со знакомства с рабочим процессом продаж. Это включает в себя работу с лидами (интересами) и сделками, а также сохранение информации о контактах партнеров и клиентов.
- Действия - добавить самой здесь ничего нельзя, надо будет смотреть, откуда берется
- Маркетинг - все маркетинговые кампании
- Обучение и сертификация - что за серты, где подгружаются
- Создание контента - что за контент, где отображается, инфы пока нет
- Параметры - всяческие доп. настройки
