Page History

Решение SimpleOne CRM, также известное как Customer Relationship Management, позволяет автоматизировать и стандартизировать процесс предоставления товара или услуги товаров и услуг потребителю, отследить все этапы взаимодействия с заказчиком , от возникновения интереса до заключения сделки, связывать сделки с маркетинговыми кампаниями, а также логировать все изменения во взаимодействии в клиентомрегистрировать сертификаты для сотрудников, а также сохранять информацию обо всем контенте, связанном с интересом или сделкой.

В этом разделе документации SimpleOne приведены инструкции по настройке, использованию и эффективному управлению решением CRM, включая управление продажами, маркетинговыми компаниямикампаниями, контентом и контроль за сертификациями.

Доступы, crm_certificate_manager:

• Видеть все Действия
• Видеть все Интересы
• Сделки, компании, контакты можно создавать
• Марк.кампании видно
• Проблемы клиентов, Дифференциаторы, весь Контент, Сертификации видно, можно создавать
• Все параметры видно
• Направления продаж, стадии сделок, лестница узнавания, sharepoint можно создавать

Доступы crm_marketeer:

• Действия + просмотр
• Интерес просмотр, создание
• Сделки -, но доска +
• Компании -, контакты, партнеры + просмотр, создание
• Маркетинг + просмотр, создание
• Создание контента + просмотр, создание
• Сертификаты -
• Параметры всё + кроме свойства, продукты

Доступы crm_admin:

• Все действия + для всего, интересы, сделки только свои
• Серты -
• Сис. свойства -
• Продукты -
• Остальное +

Доступы crm_sales:

• Действия + для всего, интересы, свои сделки
• Компании, контакты, партнеры
• Весь маркетинг, весь контент
• Серты -
• Все параметры кроме свойств и продуктов

Доступы crm_manager:

• Действия + для всего
• Интересы, все сделки, компании, контакты, партнеры
• Весь маркетинг
• Всё создание контента
• Серты -
• Параметры кроме свойств, продуктов

Продажи

Начните со знакомства с рабочим процессом продаж. Это включает в себя работу с лидами (интересами) и сделками, а также сохранение информации о контактах партнеров и клиентов.

Связанные записи

Начало работы

Начните с изучения ролей, поставляемых в "коробочном" приложении CRM, создания направлений продаж, с которыми будут работать ваши сотрудники, настройки продуктов и интеграции с SharePoint.

Продажи

Изучите рабочий процесс продаж, включая работу с лидами (интересами) и сделками, а также сохранение информации о компаниях партнеров и клиентов и контактах в них.

Маркетинг

Ознакомьтесь с инструментами маркетинга, встроенными в CRM-приложение. Узнайте о создании маркетинговых кампаний, списков и предложений.

Контент

Ознакомьтесь с инструментами для работы с контентом, доступными в CRM-приложение. Отслеживайте жизненный цикл контента от создания идеи до публикации, создавать референсы на основе успешных сделок, сохранять информацию о тегах и публикациях.

Сертификация

Изучите инструменты сертификации, встроенные в CRM-приложение. Вы можете создавать сертификации и выдавать на их основе сертификаты для сотрудников.

Связанные действия

Узнайте, как создавать связанные записи с форм Интересов, Возможных сделок и Маркетинговых кампаний: Вы можете создавать связанные записи с форм для различных записей в SimpleOne CRM. Это включает в себя задачи, действия, электронные письма, встречи и звонки. При помощи связанных записей вы можете логировать всю можно регистрировать всю коммуникацию по теме сущности в одном месте.

Настройка досок

Ознакомьтесь с опциями по настройке канбан-досок CRM-приложения.

Свойства CRM-приложения

Изучите системные свойства для настройки приложения.