Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Решение SimpleOne CRM, также известное как Customer Relationship Management, позволяет автоматизировать и стандартизировать процесс предоставления товара или услуги потребителю, отследить все этапы взаимодействия с заказчиком, от возникновения интереса до заключения сделки, а также логировать все изменения во взаимодействии в клиентом.

В этом разделе документации SimpleOne приведены инструкции по настройке, использованию и эффективному управлению решением CRM, включая управление продажами, маркетинговыми компаниями, контентом и контроль за сертификациями.

Доступы, crm_certificate_manager:

  • Видеть все Действия
  • Видеть все Интересы
  • Сделки, компании, контакты скрытыможно создавать
  • Марк.кампании видно
  • Проблемы клиентов, Дифференциаторы, весь Контент, Сертификации видно, можно создавать
  • Все параметры видно
  • Направления продаж, стадии сделок, лестница узнавания, sharepoint можно создавать

Доступы crm_marketeer:

  • Действия + просмотр
  • Интерес просмотр, создание
  • Сделки -, но доска +
  • Компании -, контакты, партнеры + просмотр, создание
  • Маркетинг + просмотр, создание
  • Создание контента + просмотр, создание
  • Сертификаты -
  • Параметры всё + кроме свойства, продукты

Доступы crm_admin:

  • Все действия + для всего, интересы, сделки только свои
  • Серты -
  • Сис. свойства -
  • Продукты -
  • Остальное +

Доступы crm_sales:

  • Действия + для всего, интересы, свои сделки
  • Компании, контакты, партнеры
  • Весь маркетинг, весь контент
  • Серты -
  • Все параметры кроме свойств и продуктов

Доступы crm_manager:

  • Действия + для всего
  • Интересы, все сделки, компании, контакты, партнеры
  • Весь маркетинг
  • Всё создание контента
  • Серты -
  • Параметры кроме свойств, продуктов


Tip

Требуемая роль для создания сделок: crm_admin, crm_sales, crm_manager.


Tip

Требуемая роль для создания маркетинговых списков: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.


Tip

Требуемая роль для создания интересов: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Продажи


Параметры - всяческие доп

Начните со знакомства с рабочим процессом продаж. Это включает в себя работу с лидами (интересами) и сделками, а также сохранение информации о контактах партнеров и клиентов.

  • Действия - добавить самой здесь ничего нельзя, надо будет смотреть, откуда берется
  • Маркетинг - все маркетинговые кампании
  • Обучение и сертификация - что за серты, где подгружаются
  • Создание контента - что за контент, где отображается, инфы пока нет
  • .

    настройки